Действие дорамы происходит в далёком прошлом, когда мир Дахуан состоял из трёх царств: Сиань, Ченжун и Хаолин. Двое детей Цан Сюань и Сяо Яо жили счастливой и беззаботной жизнью.
Ли Ни, семнадцатый внук императора, повёл войско на Сичан, чтобы подавить восстание, спасти князя Ляна и восстановить славу династии Даюй.
Кан Нам Сун - девушка, обладающая невероятной силой. Она шестая двоюродная сестра знаменитой силачки До бон Сун.
Викит красив, успешен и богат. Он глава крупной компании, занимающейся разработкой приложений для здоровья. Он страдает редким недугом - прозопагнозией.
Цзян Сюэ Нин с самого детства стремилась иметь высшую власть и хотела стать императрицей. Чтобы достичь этой цели, она использовала всех вокруг себя, обманывала и предавала.
Хан И Джу - приёмная дочь в семье председателя компании "Hanwool Financial Group". Она всегда чувствовала себя чужой в этой семье. У неё есть младшая сестра Хан Ю Ра.
Ци Си Ле - мать-одиночка. У дочери опухоль головного мозга и чтобы покрыть расходы на операцию, ей необходимо выиграть заказ на проект планирования Маолиня.